Pedir documentos aos clientes
E-mails e telefonemas para recolher faturas e extratos, mês após mês, com os mesmos clientes atrasados.
— Setor · Contabilidade
Automação para contabilidade.Menos papel, menos prazos à pressa.
Nos gabinetes de contabilidade, uma parte enorme do tempo vai para pedir documentos aos clientes, organizá-los e copiar valores. Nos meses de fecho, isso transforma-se em correria. Ajudamos a automatizar a recolha e o tratamento de documentos, para a equipa se concentrar no trabalho técnico.
— 01 / O problema
(4) dores comuns
O que costuma pesar no dia a dia.
Lançamento manual
Valores de faturas e documentos copiados à mão, com o risco de erro que isso traz.
Prazos em cima
Obrigações declarativas controladas em folhas de cálculo e na memória de cada técnico.
Perguntas repetidas
Clientes a ligar para saber o estado de processos ou para perguntar o que precisam de enviar.
— 02 / O que podemos fazer
Soluções para gabinetes de contabilidade, à medida.
- 01
Portal de documentos
Os clientes enviam os documentos para um sítio único, com lembretes automáticos para quem está em falta.
- 02
Leitura automática de faturas
Os dados principais extraídos dos documentos e organizados para revisão, em vez de digitados.
- 03
Controlo de prazos
Prazos e obrigações por cliente num painel, com avisos à equipa antes de cada data.
- 04
Respostas aos clientes
Um assistente que responde às dúvidas frequentes e informa o estado de cada pedido.
Com que serviços
— 03 / Perguntas frequentes
Perguntas para gabinetes de contabilidade.
Depende das formas de exportação e integração que o software oferece. Analisamos isso no diagnóstico antes de propor qualquer solução.
Não. Acelera o trabalho: os dados chegam pré-preenchidos e a equipa revê e valida.
Tratamos os dados com acessos restritos, fornecedores adequados e documentação do tratamento, como exige o RGPD.
— 04 / Outros setores
— Diagnóstico gratuito
Vamos perceber o que faz sentido no seu gabinete.
Uma conversa de 30 minutos, no Grande Porto ou por videochamada. Sem compromisso.